中国烟草行业现状分析
日期:2016-07-05 浏览人次:982 返回列表

      æŠ¥å‘Šå¤§åŽ…摘要:分析中国烟草行业现状情况了解到,我国是全世界最大的烟草生产国与消费国,生产并消费了全球1/3的卷烟,八项指标位居“世界第一”:烤烟种植面积第一;烤烟产量世界第一;烤烟增长速度世界第一;卷烟产销量世界第一;卷烟增长速度世界第一;吸烟人数世界第一;吸烟人数增加数量世界第一;烟税增长速度世界第一。
分析中国烟草行业现状情况了解到,我国是全世界最大的烟草生产国与消费国,生产并消费了全球1/3的卷烟,八项指标位居“世界第一”:烤烟种植面积第一;烤烟产量世界第一;烤烟增长速度世界第一;卷烟产销量世界第一;卷烟增长速度世界第一;吸烟人数世界第一;吸烟人数增加数量世界第一;烟税增长速度世界第一。

  


      æ„è§æŒ‡å‡ºï¼Œ2015年上半年,烟草行业认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,扎实开展“三严三实”专题教育,坚持稳中求进工作总基调,坚决执行卷烟提税顺价重大决策,经济运行质量和效益稳步提升,为实现“保七争十缴万亿”年度目标赢得了主动权、增添了新动力、开创了新局面。

     å½“前,我国正处在经济转轨、社会转型的关键时期,烟草行业也正处在改革调整的关键时期。改革是由问题倒逼而产生,又在不断解决问题中得以深化。烟草行业在特定的背景和形势下,面临着一系列突出矛盾和问题,需要通过进一步全面深化改革突破发展瓶颈,在新常态下推动持续健康发展。


  当前烟草行业发展面临的形势和挑战

  中国烟草行业经过近年来的改革发展,初步构建了大市场、大企业、大品牌的发展格局,创造了“三大辉煌”,卷烟销量、结构和利税均保持了高速增长,为行业在新常态下持续发展打下了坚实基础。更多2015年中国烟草行业现状分析详情请查阅中国报告大厅发布的《2015-2020年中国烟草行业市场发展现状及投资前景预测报告》。

  烟草行业在经历十余年的高速发展后,发展基数、结构水平及社会需求总量等都已处于高位运行状态,在周期规律、经济环境、基数水平、控烟履约和消费理念变化等因素的综合作用下,行业发展面临诸多困难。这几年,市场对行业资源配置的拉动力没有得到充分发挥,随着国家宏观环境的变化,一系列深层次矛盾和问题将逐步显现。

  1.烟草行业发展环境复杂严峻

  当前,宏观经济发展进入新常态,经济增长放缓影响消费升级,产业转移导致人口流动,人口结构变化带来消费观念变革,控烟履约制约行业增长空间,这些都将对卷烟消费布局、卷烟结构提升等产生深远影响。行业增长速度回落、工商库存增加、结构空间变窄、需求拐点逼近等难题更加凸显。

  2.工业企业充分竞争的活力不足

  第一,工商分设改革使工业企业总体数量减少,品牌集中度提高,品牌价值增大,卷烟市场更为统一。但现行财税制度下,受利益驱动,地方保护主义抬头,强势品牌、强势企业的手脚没有真正放开,发展空间受限,计划增量不能满足要求;弱小企业依靠合作加工获得了共同发展,但市场竞争的效力未能充分释放,没有实现企业和品牌的优胜劣汰。在合作加工方面,烟草行业承载着老少边穷地区的希望与期待,合作生产使品牌扩张得到了一定发展空间,也兼顾了老少边穷地区的利益,但弱势企业如果仅靠输血方式生存,就可能削弱创新发展的动力,也难以真正发展壮大。

  第二,工业企业主体仍然较多,具有法人资格的卷烟工业企业尚有30家,卷烟生产点94个,有些生产点存在生产规模小、质量控制难等问题,企业规模和竞争实力与参与国际竞争的要求尚有差距。另外,工业企业仍守着做商业渠道的老营销思路不敢放,多公司趋同做研发,浪费了太多精力和资源。

  第三,品牌规模扩张空间受限,行业增量资源偏紧或趋于回落,存量资源配置不能动态向强势品牌、强势企业集聚。2014年,行业累计在产品牌仍有 87个,在销品牌112个、规格1043个,品牌的集中度仍然不够,卷烟品牌仍存在散乱问题。烟草行业属于规模经济效益非常明显的产业,生产集中度高、市场集中度高则行业有效资源配置效率就越高,产业资源浪费就越少,行业投入产出率就越高,成本控制水平就越高,核心竞争实力也就越强。近几年,虽然我国烟草企业通过并购重组,市场集中度在逐步提高,但是与欧美发达国家相比则显得偏低。按照贝恩的分类方法,在美国产业的分析中,烟草被划分为极高寡占型,而我国的烟草产业目前还属于中(下)集中寡占型,所以我国烟草企业核心竞争实力同国际烟草企业相比还有很大差距。

  3.市场化取向改革任重道远

  一方面,工商分设后,有的同省工商企业间存在特殊的人情关系。另一方面,是地方保护政策。现行财税体制下,卷烟工业企业利税与地方政府利益紧密相关,地方经济发展对烟草的期望值较高,少数滞销品牌受行政保护仍然占据一定的市场份额,适销对路的外地卷烟进入本地市场受限。特别是在宏观经济下行压力加大的形势下,地方保护、市场分割现象仍然不同程度存在。非市场化的营销必然会使捆套搭售和压任务、压指标的现象难以杜绝,人情烟、关系烟难以改变,不同地域间存在价格差,真品卷烟异常流动。这就是利用行政手段封锁和分割市场、限制优胜劣汰、违背经济规律、压销量的结果。此外,由于现行的计划管理方式,还存在依靠行政手段配置资源的问题,营销理念在“以产定销”和“以销定产”之间寻求平衡,计划资源配置不合理和有计划无码段问题并存,人为因素对卷烟市场干预过多,压制了市场的活力,限制了市场经济自动调节的职能,引起生产要素闲置和有效需求得不到满足并存、工业生产进度和商业销售节奏不均衡等一系列问题,计划与市场、码段与市场、税利指标与市场、品牌发展与市场、原辅材料与市场特别是地方利益与市场等一系列矛盾突出,影响了中国烟草适应市场的能力,不利于大市场、大企业、大品牌的进一步发展,阻碍了行业由大变强的进程。

  新时期烟草行业市场化取向改革的路径

  推进行业在新时期、新常态下的改革发展,必须贯彻问题导向,围绕解决发展中面临的突出问题推进改革。

  在当前以发挥市场在资源配置中的决定性作用为内核的国家新一轮经济体制改革背景下,市场的大潮必将对行业现有体制机制产生巨大冲击,给行业发展带来前所未有的新机遇和新挑战。新形势下,国家局党组提出了“三大课题”,规划了十二个方面的改革任务,其核心就是加大市场化取向改革力度,使市场在资源配置中发挥决定性作用。

  烟草产品具有双重属性,它既是商品,必须遵循市场经济的一般规律,又是专卖专营特殊商品,必须严格按国家宏观规划组织生产并由国家垄断经营。因此,在经济发展新常态下,要保持行业平稳持续健康发展,为国家财税继续作出更大贡献,唯一的路径就是在坚持专卖制度的前提下最大限度地推进市场化取向改革,确立以市场为核心的产业运作方式和资源配置方式,明确经济行为主体的责权利,同时施以必要、有效的宏观调控。这是行业发展矛盾内在驱动的结果,是行业经历30余年发展到此阶段的历史必然。

  具体来说:其一,要以商业企业营销方式的市场化取向改革为突破口,将市场营销的起点反转到市场和客户需求,将市场压力快速传递到生产环节,倒逼工业企业跟进,发挥市场在资源配置中的决定性作用,调整和重构利益关系,推动“按订单组织货源”向“按订单组织生产”延伸。其二,加力推进大品牌战略,为品牌和工业企业营造更充分的竞争环境,进而推动新一轮工业企业重组,提高行业的整体竞争实力,实现市场配置与行业调控的有机结合。其三,要借助“一带一路”战略规划,加快行业“走出去”步伐,化解需求拐点逼近和既有产能之间的矛盾,为行业发展开辟更广阔的市场空间。其四,要处理好“无形之手”和“有形之手”的关系,让“无形之手”充分施展的同时,让“有形之手”更加有效,加强行业宏观调控,保障公平竞争,加强市场监管,维护市场秩序,保持良好市场状态,确保行业产业链各环节协调发展。

  新时期烟草行业改革的步骤设想

  1.行业改革的预期目标

  行业市场化程度进一步提高。保障消费者自主选择,保障零售客户自主经营,着力清除市场壁垒,促进要素自由流动,提升资源配置效率,建立统一开放、竞争有序的现代卷烟市场体系,使市场在卷烟营销活动中起决定性作用、在资源配置中发挥决定性作用,形成全国统一大市场,用1~3年时间实现全省统一订货平台向全国订货平台的建立运行。

  工业企业竞争环境进一步完善。营造更加良好的市场环境,增强工业企业竞争活力,促进卷烟品牌公平竞争、优胜劣汰。借助市场的力量,以品牌为纽带促使工业企业进一步联合重组,进一步推动大品牌、大企业的发展。用2年时间启动工业企业再一次联合重组,用2~3年时间完成重组,形成7~9个生产规模在 600~1000万箱的工业集团,以更强的实力面对国际竞争。

  优势大品牌集中度进一步提升。产品研发创新能力显著提升,品牌整合取得实质性突破,具有国际竞争力的优势品牌形成规模。在实现全国统一大市场和 7~9个新的工业集团的同时,品牌数量整合到20~30个、规格120~150个,极大地提升行业整体竞争力和“走出去”的实力,极大地节约研发、包装、生产、辅料、物流仓储的成本和宣传、广告、营销费用。

  卷烟生产经营秩序进一步好转。供求总量保持平衡,产品适销对路,结构平稳上升,库存保持合理,保障零售客户利益,真烟非正常流动得到全面控制。

  营销新技术应用水平进一步提高。移动互联等新一代信息技术与烟草产业融合发展,不断提升行业数字化、信息化、智能化营销水平,实现行业的“互联网+”时代。

  2.行业改革的主要步骤设想

  做好顶层设计,扫清改革障碍。行业市场化取向改革深入推进的核心瓶颈在于地方利益的掣肘。因此,一是要通过推动财税制度改革,打破省际藩篱,通过财政转移支付或其他方式,基本保证工业企业和地方政府几个层面的既得利益不降低。可以采取“税收单列,确保税基”的方法,以当前各省(市、区)由卷烟生产带来的税费收益为基数,核算出其在全国的比重,以此确定中央财政对地方财政的税收返还数额,在不改变目前烟草征税方式的基础上,促使卷烟生产量与地方财政收益基本脱钩。将来条件成熟时,也可以学习美国的分税制,中央政府对卷烟生产征税,地方政府对销售行为征税,有效避免地方政府出于自身利益而采取地方保护主义。二是加强国家局政策配套,改革当前行业计划分配和生产码段的管理方式,以更加注重市场导向的计划管理、更加灵活的经济运行调控为导向,化解计划制定规则与市场化的矛盾(计划按行政办法下达、品牌规格按市场需求衔接),为工业企业根据市场需求实现订单生产提供条件,重构工业企业的竞争格局,打开优势企业、优势品牌发展的天花板,形成更有竞争力的大企业、大品牌、大市场。同时,做好干部问题的设计规划,保障干部职工利益,使企业兼并重组能够顺畅进行。三是在再次工业重组完成之前,即当下要完善合作加工管理方法,出台支持合作生产品牌落地销售的政策,实现输入方、输出方、政府、商业企业的多方利益共享和绑定,引导品牌输入方合理预期输入产品的结构,避免造成输出方负担过重、积极性降低,以积极的合作生产为再次工业重组打下良好基础。

  商业企业发起,倒逼工业企业跟进。在当前行业市场化取向改革试点经验的基础上,尽快在全国范围内推行商业市场化改革,克服传统经营模式的思维惯性,用好市场的“手”,尊重零售客户和消费者的选择,做到“应有尽有、应无尽无”。促使工业企业全面跟进,与商业企业深度协同,形成柔性、高效、敏捷的无间隙供应链,共同面向市场保障货源,真正做到“按订单组织货源”向“按订单组织生产”延伸,通过公平的市场竞争和品牌淘汰机制实现市场调控,为中国烟草的优质品牌提供成长空间。

  做大做强品牌,推进工业重组。通过充分的市场竞争促进工业企业新一轮跨省重组,进一步压缩品牌规格数量,提升企业规模和品牌规模,逐步取消一批块头小、品牌成长空间有限的工业企业法人地位,使其成为生产大品牌的子公司或生产点,保证这些企业所在行政区域的既得利益。建设能够与国际烟草巨头比肩抗衡的大型烟草企业和大品牌,为参与国际烟草市场激烈竞争做好准备。在国家局层面加快建设应对国际竞争的国际公司,加快实施“走出去”战略。不断提高烟草科技创新水平,提升卷烟品牌在国际上的核心竞争实力,重视研发和储备电子烟等新型制品,努力培育新的经济增长点,为中国烟草由大变强、不断增强竞争实力筑牢坚实基础。